반보고 : 2025 년 1 분기에 반도체 산업은 전형적인 계절 패턴을 보여 주었다. 그러나 관세와 같은 요인으로 인해 비 전형적인 변화가있을 수 있습니다.

2025,06,14

2025 년 5 월 19 일, 미국에서 캘리포니아 타임 인 Semi는 Techinsights와 공동으로 "2025 년 1 분기 SMM (Semiconductor Manufacturing Monitor) 보고서"를 발표했습니다. 이 보고서는 글로벌 반도체 제조 산업이 2025 년 초에 전형적인 계절 패턴을 보여 주었다고 발표했지만, 지속적인 관세 영향과 발전하는 공급망 전략은 올해 몇 달 동안 여러 산업 분야에 비 계절 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

무역 정책 위험의 강화에도 불구하고 2025 년 1 분기의 현재 데이터에 따르면 전자 제품 및 통합 회로 (ICS)의 판매가 새로운 관세에 직접 영향을받지 않았다는 것을 보여줍니다. 전자 제품의 판매는 2025 년 1 분기에 16% 분기 분기 1/4 분기 감소했으며 전통적인 계절 패턴과 일치하여 전년 대비 평평하게 유지되었습니다. ICS의 판매량은 2% 감소했지만 인공 지능과 고성능 컴퓨팅 인프라에 대한 지속적인 투자를 반영하여 전년 대비 23% 증가했지만 전년 대비 23% 증가했습니다.

준 시장 분석 부서의 수석 이사 인 Clark Tseng은 다음과 같이 말했습니다 : "2025 년 1 분기 전자 제품 및 IC의 판매는 새로운 관세에 직접 영향을받지 않았지만, 글로벌 무역 정책의 불확실성은 일부 회사가 선적을 가속화시킬 수있게 해주었 고, 다른 사람들은 투자를 중단했을 수 있습니다.이 푸시 폴은 업계의 비타 적 계절성을 초래할 수 있습니다. 관세 환경. "

반도체 자본 지출 (CAPEX)은 한 달에 7% 감소했지만 전년 대비 27% 증가했습니다. 이는 제조업체가 고급 논리, HBM (High Bandwidth Memory) 및 AI 중심 애플리케이션을 지원하기위한 고급 포장에 계속 상당한 투자를했기 때문입니다. 2025 년 1 분기, Capex는 전년 대비 57% 급등한 반면, 비 메모리 Capex는 15% 증가하여 혁신과 탄력성에 대한 업계의 초점을 강조했습니다.

웨이퍼 제조 장비 (WFE) 지출은 2025 년 1 분기에 전년 대비 19% 증가했으며 2 분기에 또 다른 12% 증가 할 것으로 예상됩니다. 이는 인공 지능 반도체의 빠른 채택을 지원하는 고급 논리 및 메모리 생산에 대한 강력한 투자로 인한 것입니다. 테스트 장비 주문은 1 분기에 전년 대비 56% 증가했으며 2 분기에 53% 증가하여 AI 및 HBM 칩 테스트의 복잡성과 엄격한 성능 요구 사항을 반영합니다. 포장 및 테스트 장비는 또한 두 자리 수의 성장을 달성하여 고밀도 통합 및 고급 패키징 솔루션을위한 업계의 추진으로부터 이익을 얻었습니다.

Techinsights의 시장 분석 이사 인 Boris Metodiev는 "WFE 시장은 특히 인공 지능 및 신흥 기술 분야에서 반도체의 정부 투자 및 발전에 의해 주도되는 안정적인 성장을 달성 할 것으로 예상됩니다. 그러나 수출 제한 및 잠재적 인 대략을 포함한 지정 학적 불확실성은이 긍정적 인 궤적에 영향을 줄 수 있습니다."

자본 장비 투자의 성장에 따라 글로벌 웨이퍼 공장 용량이 증가하고 있습니다. 2025 년 1 분기에 분기 당 4,250 만 웨이퍼 (300mm 웨이퍼에 따라 계산)를 초과 할 것으로 예상되며 전년 대비 2% 증가와 전년 대비 7% 증가했습니다. 중국은 모든 지역의 용량 확장을 지속적으로 이끌고 있지만, 성장률은 앞으로 분기에 속도가 느려질 것으로 예상됩니다. 일본과 대만은 일본의 전력 반도체 제조에 대한 상당한 투자와 대만의 주요 파운드리가 이끄는 용량 확장 덕분에 일본과 대만이 가장 강력한 분기 별 능력 성장을 달성 한 것이 주목할 만하다.

Semi와 Techinsights는 회사가 무역 정책 불확실성과 공급망 적응의 이중 과제를 탐색함에 따라 2025 년에 비정형 계절 패턴을 보일 것이라고 예측합니다. 인공 지능과 데이터 센터 기술에 대한 수요는 밝은 지점으로 남아 있지만 다른 부문은 진화론 및 지정 학적 지하학에 대한 시장의 대응으로 인한 투자 지연 또는 수요의 변화를 경험할 수 있습니다.

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작가:

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